这故事发生在鸠海岛，这是一个位于日本最南端的岛屿，居民仅有49人，岛上唯一的公共设施是一所小学。由于人口老龄化和生源不足，鸠海小学即将废止，整个岛屿面临着变成无人岛的危险。为了挽救家乡，岛民们急需孩子

三村新之丞（木村拓哉 饰）是名平凡的下级武士，他的工作是帮藩主试毒，备好的饭菜先由试毒者吃，确认没有不良反应后才会给主人吃。就在一次试毒中，新之丞双目失明，失去眼睛无异于废人，他的命运急转而下，幸而美

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时值德川幕府末期，海坂藩的下级武士片桐宗藏（永濑正敏 饰）和母亲（倍赏千惠子 饰）、妹妹志乃（田畑智子 饰），以及女佣希惠（松隆子 饰）过着清贫但安乐的生活。母亲过世后，妹妹嫁给了宗藏的好友岛田左门（

原本过着平凡生活的女高中生星泉（长泽雅美 饰），突然得知了父亲车祸身亡的噩耗。当她还来不及悲伤之际，另一伙凶巴巴的人马找上门来。原来这些人是黑帮组织目高组的成员，他们的老大刚刚去世，生前留下遗言将组织

1970年，为强迫军队听其发表的劝说军人恢复日本昔日荣誉和“纯洁”的讲话，日本右翼作家三岛由纪夫将真下将军扣留为人质。但他的讲话却遭到军人们的嘲笑，愤怒的三岛由纪夫回到屋中后剖腹自杀。影片以四个部分展

宽永十五年，德川幕府打压天主教徒，导致爆发血腥残酷的岛原之乱。在这起事件中，约有两万名天主教徒惨遭杀害。及至深夜，满怀巨大仇恨的教众首领天草四郎时贞（沢田研二 饰）复活，他捐弃信仰，转生魔界，发誓报复